Manfred Mann Chapter Three était un groupe britannique de jazz rock expérimental formé en 1969 par le claviériste Manfred Mann et le batteur Mike Hugg, tous deux anciens membres du groupe à succès Manfred Mann. Prenant une nouvelle direction musicale, le groupe mélangeait jazz, rock et cuivres, avec une formation élargie et une section de cuivres de cinq musiciens pour ses débuts à Newcastle. Ils ont sorti deux albums studio audacieux avant de se séparer en 1971, après une tournée mouvementée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Peu après, Manfred Mann a créé le Manfred Mann's Earth Band.